Lorsque Paul (Fionn Whitehead) arrive à la Port Authority de New York, il s’attend à être accueilli par sa demi-soeur. Celui-ci se retrouve plutôt seul, perdu et forcé de trouver son chemin dans sa nouvelle ville.

Dans les escaliers à l’extérieur de la station d’autobus, Paul est médusé par un groupe de jeunes vogueurs, plus particulièrement par Wye (Leyna Bloom), une femme trans qui semble le remarquer également. Après un départ houleux dans sa nouvelle vie, Paul part à la recherche de Wye et se retrouve immergé dans la scène marginale du ballroom LGBTQ. Alors qu’il vit dans son monde à elle, l’amour commence à naître, mais les attentes sociales menacent de mettre fin à leur relation.